M&A hay IPO: Đâu là chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp của bạn?

M&A là hoạt động rất phổ biến trên trên thế giới từ rất lâu, nhưng lựa chọn này ở Việt Nam còn chưa thật sự được biết đến rộng rãi và các quy định cụ thể về M&A tại Việt Nam vẫn đang còn trong quá trình hoàn thiện. Đồng thời, do các yếu tố và bản chất đặc thù của thương vụ M&A, việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế về các giao dịch theo hình thức này thường bị hạn chế.

IPO thì từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp Việt Nam như một cách huy động vốn phổ biến. Tuy nhiên, việc chuẩn bị, tuân thủ quy định, và tái tổ chức cho phù hợp với lựa chọn này là những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp cần nắm rõ trước khi quyết định.

Dù là M&A chỉ mới được biết đến nhiều hơn trong thời gian gần đây hay IPO đã được biết đến từ lâu ở Việt Nam, thông tin và sự hiểu biết về hai hình thức này vẫn còn khá rời rạc, chưa nhất quán, và đôi khi gây nhầm lẫn. Nếu hiểu đúng, hiểu đủ, và có sự chuẩn bị thích hợp, các bước đi chiến lược quan trọng này có thể là các cơ hội rất lớn giúp các doanh nghiệp Việt đi lên tầm cao mới. Nếu không hiểu đúng, hiểu đủ, và có sự chuẩn bị thích hợp, thì các bước đi này có thể lại mang đến nhiều khó khăn và rủi ro cho doanh nghiệp.

Công ty Tư vấn Thương vụ ASART và AmCham Việt Nam hân hạnh đồng tổ chức buổi thảo luận chuyên đề “M&A hay IPO: Đâu là chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp của bạn?” với sự tham gia của các diễn giả uy tín và các tham luận viên đáng tin cậy, để cung cấp kinh nghiệm thực tiễn và những hiểu biết có giá trị nhằm hỗ trợ các chủ sở hữu và giám đốc điều hành doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng này.

Chúng tôi tin rằng những chia sẻ và trải nghiệm về M&A và IPO của những diễn giả uy tín trong thị trường sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn rất lớn cho những người tham dự, đặc biệt là với các chủ sở hữu và lãnh đạo cấp cao.

THÀNH PHẦN BAN TỌA ĐÀM

Bà Lê Bình – Nhà Sáng lập & Giám đốc Điều hành, ASART Deal Advisory
Bình là một cố vấn chiến lược và tài chính doanh nghiệp dày dạn, tận tâm, và uy tín tại thị trường Việt Nam. Bà có hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp, đặc biệt về mảng M&A và huy động vốn, cho cả bên bán và bên mua.

Qua nhiều năm, bà đã thực hiện và có được một danh mục thành tích, kỹ năng đặc biệt, và kiến thức tổng hợp về M&A, tài chính, chiến lược, định giá, cơ cấu thương vụ, hoạt động thương mại, kiến tạo doanh nghiệp, kế toán, thuế, pháp lý, báo cáo, giải quyết vấn đề, đàm phán cấp cao, hành vi tổ chức, quan hệ chính phủ, và vận động chính sách.

Bà đã hỗ trợ và tư vấn trong hơn 110 dự án, cho hơn 230 công ty hàng đầu Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia, trong hơn 15 ngành công nghiệp, từ hơn 25 quốc gia, với tổng giá trị khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ.

Các thương vụ đáng chú ý mà bà đã tham gia bao gồm thanh lý quỹ tư nhân nước ngoài đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam – Indochina Capital, DHG Pharma và Mega LifeSciences, SCG mua lại Batico, Lafarge sáp nhập với Holcim, Warburg Pincus đầu tư vào Vincom và VinaCapital.
Bình có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Indiana và bằng Cử nhân Thương mại loại giỏi của Đại học RMIT. Trước khi thành lập và điều hành ASART, bà đã từng làm việc cho KPMG và Lafarge.

Ông Hoàng Xuân Chính – Giám đốc Điều hành tại Việt Nam, Excelsior Capital Asia
Ông Chính Hoàng là Giám đốc Điều hành tại Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Đầu tư thuộc Excelsior Capital Asia – một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân cho thị trường tầm trung có trụ sở tại Châu Á. Ông đã đồng sáng lập và phát triển thành công Excelsior Capital Vietnam Partners – một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tập trung vào thị trường Việt Nam.

Ông Chính có 18 năm kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư cổ phần tư nhân và 7 năm trong việc quản lí vận hành. Trong sự nghiệp của mình tại Việt Nam, ông đã dẫn dắt và tích cực tham gia vào những thương vụ đầu tư với tổng giá trị lên đến 200 triệu đô vào 20 doanh nghiệp Việt Nam. Ông Chính là thành viên Hội đồng quản trị của hơn 15 công ty và hoạt động tích cực để mở rộng quy mô các doanh nghiệp ấy. Ngoài việc tạo ra các giá trị và đầu tư, ông Chính còn có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư như thông qua niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và giao dịch mua bán chiến lược (bán cho người mua chiến lược)”.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Nhà Sáng lập & Giám đốc Điều hành, Tititada
Bà Nguyễn Thị Hương Giang có 2.5 năm kinh nghiệm ở vị trí CIO của tập đoàn Sovico, chịu trách nhiệm mảng đầu tư và huy động vốn. Trong thời gian tại Sovico, Bà đã thưc hiện nhiều giao dịch bao gồm ~165tr USD trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho IFC, DEG, và LeapFrog, ~160tr USD trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho DEG và Affirmity và các giao dich M&A khác.

Trước khi làm việc tại Sovico, Bà Giang có 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Head of Investment Banking tại SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian này, Bà đã trực tiếp tham gia các giao dịch IPO với Novaland, HDBank, VRE, VHM, thoái vốn với VNM, BMP, và M&A với DHG và Taisho.

Trước khi làm việc tại SSI, Bà Giang giữ vị trí Director, Head of Capital Market tại VinaCapital, quản lý danh mục cổ phiếu niêm yết và OTC của Quỹ VOF, là quỹ có (Net Asset Value) giá trị tài sản thuần lớn nhất tại thời điểm năm 2013.

Bà tốt nghiệp đai học tại University of California Los Angeles và MBA của Đại học Hawaii.

Ông Phan Lê Hòa, CFA - Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc Tài chính, Hưng Thịnh Land
Ông Phan Lê Hòa, CFA hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính của Hưng Thịnh Land, một công ty tư nhân đầu tư và phát triển bất động sản có trụ sở tại TP.HCM. Ông có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư tại Đông Nam Á, với chuyên môn về phát triển doanh nghiệp và giao dịch IPO.

He was the COO of Gaw NP Capital, a mixed-use real estate developer with flagship project Empire City in HCMC (2020-2021); and was the Deputy CEO, CFO of BW Industrial Development JSC – a Joint Venture between Warburg Pincus and Becamex (2019-2020), helped to raise USD250 mi.


Điều phối: Ông Bùi Đức Cường – Chuyên viên Cấp cao, ASART Deal Advisory
Cường là Chuyên viên Cấp cao tại ASART. Ông đã hỗ trợ và tham gia vào các dự án M&A lớn.
Ông có bằng Thạc sĩ về Đầu tư và Rủi ro của Đại học Westminster và bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Ngoại thương.